辭舊迎新蛤签，ITS114推出系列行業(yè)回顧辞友，回顧所看到的行業(yè)，以及一年來的事業(yè)震肮、企業(yè)所取得的進(jìn)展称龙。供行業(yè)人士參考。
新——新一代智能交通系統(tǒng)
今年是我國改革開放四十周年戳晌，同時被認(rèn)定為我國智能交通發(fā)展二十周年鲫尊，在這個時間節(jié)點來談新一代智能交通系統(tǒng)，承前啟后沦偎。新一代智能交通系統(tǒng)模博，新在哪里？簡單來說就是感知和信息采集的能力鹤仲、數(shù)據(jù)處理和計算的能力攘调、協(xié)同與決策的能力等三個方面的新。
感知和信息采集的能力：車路協(xié)同技術(shù)，將車輛從一個封閉的黑箱變成一個透明的數(shù)據(jù)盒子怕茉，也將道路真正成為可感知的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，這是影響未來智能交通的最關(guān)鍵改變奏尽，未來智能交通的一系列改變大多圍繞于此≌ケ現(xiàn)階段，智能視頻監(jiān)控技術(shù)在交通管理中的作用達(dá)到了頂點菠珍，未來仍將是主要感知和信息采集的手段樱搪，但頭名將讓給車路協(xié)同。
數(shù)據(jù)處理和計算的能力：大數(shù)據(jù)和云計算已經(jīng)證明了技術(shù)的價值阴香，且繼續(xù)深化离秸，邊緣計算被重視，云邊結(jié)合則被認(rèn)為是未來的主流發(fā)展方向恳蹲。
協(xié)同與決策能力：協(xié)同不僅是車車虐块、車路之間的協(xié)同，也有車與交通管理系統(tǒng)嘉蕾、路與交通管理系統(tǒng)贺奠、車與信息服務(wù)系統(tǒng)之間的協(xié)同，更有管理部門之間的協(xié)同错忱；決策則是基于這些協(xié)同建立和自動生成的專家解決方案儡率，人工智能將發(fā)揮重要作用。
當(dāng)然以清，通信傳輸以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展儿普，也是支持新一代智能交通系統(tǒng)形成的重要組成部分，5G的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)掷倔。
細(xì)分領(lǐng)域中眉孩，已經(jīng)提出概念和構(gòu)架有新一代交通信號控制系統(tǒng)、新一代交通管理集成指揮系統(tǒng)今魔、新一代交通控制網(wǎng)勺像、新一代車路協(xié)同系統(tǒng)等，還有被寄予厚望的智慧道路错森、智能駕駛等痛但。
未來的新一代智能交通系統(tǒng)，應(yīng)該是一體东种、協(xié)同的乖靠，就像我們認(rèn)為在未來，整個城市的公共視頻資源都將匯集進(jìn)入到統(tǒng)一的視頻資源池撮译，未來所有交通因子都可能實現(xiàn)數(shù)字化萤忘、信息化，然后匯聚到一個統(tǒng)一的城市交通指揮中心，公安交通悔邀、交通設(shè)施循抱、道路運輸、路政删舀、停車等現(xiàn)在分立的系統(tǒng)蟀符，未來在一個數(shù)據(jù)中心的支持下開展工作。
新一代智能交通系統(tǒng)梭狱，目前還只有框架和方向拍随，更多的架構(gòu)還需要去探索完善，甚至于在未來30~50年都只是雛形猾瘸，但只要在交通載具未發(fā)生重大改變的前提下界赔，未來的交通系統(tǒng)，我們現(xiàn)在就能摸到骨架了牵触。
冷——增長與分散
因為中美貿(mào)易戰(zhàn)以及諸如供給側(cè)改革淮悼、去杠桿等宏觀調(diào)控的影響，2018年的整體經(jīng)濟(jì)形勢不太樂觀荒吏。企業(yè)裁員敛惊、收窄社招，地方政府被嚴(yán)控負(fù)債率绰更，資本市場募資遇冷等等瞧挤。
就資本市場來看，說不上慘淡儡湾，但和往年相比特恬，有些愁云：據(jù)投中研究院VC/PE統(tǒng)計報告顯示，2017上半年市場完成募集資金的規(guī)模達(dá)1342億美元徐钠，而這個數(shù)字在2018上半年僅為341億美元——同比下降74.59%癌刽。2018年，IPO過會率和上市家數(shù)均驟減寥伍。另外虑治，根據(jù)統(tǒng)計，2018年共有200家次企業(yè)面臨發(fā)審委考驗撼腹，最終111家過會瘪棱，59家被否，20家取消審核瓦腋，10家暫緩表決窒兼，扣除暫緩表決公司后過會率僅58.4%，創(chuàng)最近十年新低妙旅。數(shù)據(jù)顯示军裂，今年IPO實際募集資金合計1375億元蹋烂，同比去年下降四成。截至2018年12月初威沙，僅有103家公司上市苹动，這一數(shù)量遠(yuǎn)低于去年的438家，還有195家企業(yè)撤回IPO申請攘活。很顯然窘问，往年高調(diào)的移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)企、人工智能宜咒、智慧出行等創(chuàng)企，如果找不到應(yīng)用場景完成自我造血把鉴，生存將會變得很艱難故黑。
回到智能交通行業(yè)，ITS114的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看庭砍，城市智能交通依然保持著一定速度的增長场晶，前三季度依然保持了18%的整體增長率，項目數(shù)量增長超過25%怠缸。當(dāng)然诗轻，項目多了，卻也分散些了揭北。
既然市場整體仍有增長扳炬，又何來“冬天”一說？就賽文交通網(wǎng)的觀點來看搔体，一是因為阿里恨樟、百度、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的叩關(guān)竿赂、擠壓仲寇，同時新進(jìn)入的地方性中小企業(yè)眾多；二是因為智能交通市場的需求多年不變宅谁，視頻類需求占整個市場的一半以上购具，海大宇科等產(chǎn)品供應(yīng)商持續(xù)獲益，但集成商卻被迫割肉记浸；三是雖然項目不斷惯醇，但政府拖款嚴(yán)重，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展受限罚迹。
實際上牧僻，確如徐赫總所說，這個行業(yè)擁有自己產(chǎn)品和技術(shù)的企業(yè)异这，不過一兩百家臊整，集中在信號障漓、視頻、通信蛔琅、車載以及指揮平臺等領(lǐng)域胎许，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈下游(甲方、集成商)拖款罗售，不論是否有甲方關(guān)系辜窑，下游企業(yè)都會受到影響。
ITS114認(rèn)為寨躁，智能交通行業(yè)本身并沒有進(jìn)入到冬天階段穆碎，市場仍在增長，需求仍在升級职恳，邊界也越來越模糊所禀，只是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)受到了不小的影響，但從長遠(yuǎn)來看未必不是好事放钦。而且在經(jīng)濟(jì)下行周期色徘，往往國家會出臺相關(guān)政策來刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如財政部在2018財政工作會議上稱操禀，2019年要大幅增加地方專項債褂策；此外，2018年下半年批復(fù)的城市軌道交通項目投資額超過3500億颓屑；發(fā)改委在9月份稱要加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度般六、穩(wěn)定有效投資。交通是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分饵卸，盡管智能交通占的比重不大朗猖，但一榮俱榮，同樣有望繼續(xù)保持增長冻咆。
謀——車路協(xié)同
在我們11月參加完中國智能交通年會之后寫就的《當(dāng)我們在談?wù)撔乱淮悄芙煌ㄏ到y(tǒng)時殿膏，我們在談?wù)撌裁础芬晃闹袑戇^一句話，“對于傳統(tǒng)的智能交通而言炮家，引入的最大變量應(yīng)該是車路協(xié)同技術(shù)尘箫，這將深遠(yuǎn)的的影響智能交通系統(tǒng)發(fā)展。”也就是說媚瘫，車路協(xié)同呛营、智能視頻、5G通信逢痕、大數(shù)據(jù)嘲谚、人工智能等構(gòu)成了新一代智能交通系統(tǒng)的技術(shù)基石。
就感知手段而言钳枕，車路協(xié)同是目前唯一可以實現(xiàn)多向交互的技術(shù)缴渊，車車赏壹、車路、車與系統(tǒng)等衔沼，與高精度定位蝌借、5G通信等一起，完成更為精準(zhǔn)的感知指蚁。車路協(xié)同與汽車電子標(biāo)識菩佑、視頻、雷達(dá)等凝化，合體為下一代一體化集成路側(cè)設(shè)施稍坯，通過邊緣計算或者云邊結(jié)合真正實現(xiàn)全息感知。
今年以來搓劫，隨著阿里云劣光、百度、華為糟把、中國移動、大唐電信等在車路協(xié)同方面落子消弧，車路協(xié)同的曝光率劇增堡雁，被視為智能駕駛在“單車智能”路線上受挫之后，智能駕駛汽車另一條“光明”的技術(shù)路線室域。不僅僅是企業(yè)淹疙，各地方政府陸續(xù)投入重金建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)駕駛測試基地，或者建設(shè)開放式測試道路杜域，工信部柴哈、公安部、交通運輸部唁谣、住建部等也都有出臺相關(guān)政策冶巴，扶持車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用。這都為車路協(xié)同的應(yīng)用示范提供了好的發(fā)展條件溪惶。
2018年顺鸯，無錫的智能車路協(xié)同應(yīng)用在240個路口展示超過30個實車用例，也成為世界上第一個成規(guī)模應(yīng)用LTE-V技術(shù)路線的城市級示范項目终距，因而也備受業(yè)界關(guān)注尊捞。因此，無錫的車路協(xié)同應(yīng)用宏怔，未來應(yīng)是會將示范應(yīng)用的更多功能奏路，覆蓋到更多的用戶群體，真正成為行車過程的智能助手和安全保障臊诊，而非僅僅局限于示范車輛鸽粉。
從功能示范到確立商業(yè)模式斜脂、管理運營模式，車路協(xié)同應(yīng)用的前路漫漫潜叛，作為一個多向交互感知的設(shè)備秽褒，未來應(yīng)用一定是多元的，跨行業(yè)的威兜，跨管理部門的销斟，技術(shù)上的完善不是個事，但是建設(shè)和運營管理模式椒舵，卻決定著該技術(shù)的未來發(fā)展蚂踊，將V2X僅僅用于車間通信和編隊行駛，未免有些屈才了笔宿。
尤其對于已經(jīng)進(jìn)入“冬天”的傳統(tǒng)智能交通企業(yè)而言犁钟，一體化集成路側(cè)設(shè)施很有可能是個新的產(chǎn)品賽道，類似目前大熱的智慧燈桿徙掠。宇視科技張鵬國在接受同行采訪的時候恃葫，就曾認(rèn)為智慧桿件/路燈和電子車牌會是未來交通的主要產(chǎn)品，之所以看中智慧桿件的原因乌窿，就類似于移動互聯(lián)網(wǎng)的“流量入口”悉镜，搶到就是賺到。
熱——交通大腦
2017年是“大腦”熱的開端庙炮，2018年應(yīng)該算“爆發(fā)”了后谱。最重要的是，交通大腦不再是阿里云的“大腦”种司，而是行業(yè)都可以借鑒/模仿的“大腦”刷桐，雖然概念出自阿里云，第一個示范落地是杭州娶得，但已經(jīng)有諸多企業(yè)和城市跟進(jìn)痛只。這兩年來，以“大腦”為名的交通集成指揮系統(tǒng)或綜合交通運行指揮系統(tǒng)的新聞報道懊湾，有廈門勇垛、濟(jì)南、衢州士鸥、珠海闲孤、海口烤礁、深圳讼积、廣州、貴陽脚仔、宣城等地勤众，在城市大腦下開展工作的舆绎，有杭州、上海们颜、北京海淀等吕朵。
實際上，建設(shè)完備的公安交通集成指揮系統(tǒng)或綜合交通運行指揮系統(tǒng)的城市窥突，都可以將各自系統(tǒng)冠以“交通大腦”一詞努溃，無外乎能夠采集來自多個領(lǐng)域的全息交通數(shù)據(jù)，具備大量數(shù)據(jù)處理分析和交叉匹配的計算能力阻问，具備系統(tǒng)自動生成方案和優(yōu)化的能力等檩翁。最重要的還是前者，要獲得多領(lǐng)域的全息交通數(shù)據(jù)族逻，就必須有大量的穩(wěn)定工作的前端智能化感知采集設(shè)備景絮。“大腦”對傳統(tǒng)智能交通系統(tǒng)的改造，個人認(rèn)為在架構(gòu)上就是“數(shù)據(jù)共享層”或者“數(shù)據(jù)資源池”的形成崎络，只有這個層級的形成说悄，才能支撐起各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的智能化以及全局的整體優(yōu)化。
雖然現(xiàn)在行業(yè)還沒有到說智能交通颗酷，必提“大腦”的地步合圃，但提出類似概念的已經(jīng)有不少了。“大腦”對智能交通項目建設(shè)和運營的影響舵素，絕對是利大于弊，宇視科技總裁張鵬國在接受采訪時說過：“中國應(yīng)用軟件的生態(tài)不對跷焚。在中國應(yīng)用軟件領(lǐng)域有三大頑疾：第一客戶不接受按license(版權(quán)許可)收費弥容；第二客戶不接受年費；第三客戶只提需求不加錢逸萄，交付期拖延回款困難葫督。過去十年，中國崛起了多少全球領(lǐng)先的硬件公司板惑？全球領(lǐng)先的軟件公司橄镜，這十年增長如何？”
阿里云冯乘、百度洽胶、平安等巨頭推“大腦”，一定程度上會提升平臺軟件裆馒、運營優(yōu)化的賣相和報價姊氓，增加的需求都要額外付費，至于回款喷好，還是要具體情況具體分析了翔横。
銀江股份執(zhí)行副總裁陳才君在接受媒體采訪時表示读跷，“經(jīng)歷了行業(yè)從‘交通管理’到‘交通治理’思路的轉(zhuǎn)變以及技術(shù)升級后，銀江以前從做項目為主禾唁，慢慢轉(zhuǎn)變成以提供產(chǎn)品線的解決方案為主”效览，作為阿里云杭州城市大腦的合作伙伴，銀江股份也順勢推出了“交通大腦”穗狞，提出了“三元”治理理念踱封，在一眾“城市大腦”的合作伙伴里脫穎而出。
“大腦”熱應(yīng)該會持續(xù)一段時間耍缩，事實上转甥，大腦熱也是在大數(shù)據(jù)、云計算交印、人工智能享立、智能視頻分析等諸多技術(shù)發(fā)展到一定成熟階段的必然產(chǎn)物。在交通領(lǐng)域丘梭，“大腦”意味著更多的外場設(shè)備升級完善嫂镇，以及更多的平臺軟件和運營優(yōu)化投入。
苦——智慧出行
出行是移動互聯(lián)網(wǎng)狂潮下的一個重點耕耘領(lǐng)域柄叹，包括網(wǎng)約車竞茂、分時租賃、共享單車漓客、共享停車固啡、一站式出行等等。但2018年顯然對智慧出行不太友好蝙斜，網(wǎng)約車名惩、分時租賃、共享單車的代表企業(yè)都遇到了麻煩孕荠，摩拜被收購娩鹉，OFO以及分時租賃的途歌生死一線，滴滴等因為安全問題一直在整改收縮稚伍，不復(fù)往日高調(diào)弯予。
但是除此之外，我們看到越來越多的車廠開始進(jìn)入出行領(lǐng)域个曙，據(jù)統(tǒng)計锈嫩，全球已知的獨立開展共享出行業(yè)務(wù)的汽車品牌已經(jīng)超過16個，其中奔馳的Car2Go和寶馬的Drive Now是這些品牌中業(yè)務(wù)開展較早的兩家垦搬，在2018年年初祠挫，寶馬Drive Now和奔馳Car2Go宣布合并。寶馬、福特等舔、大眾骚灸、吉利等車廠都推出了自己的智能出行品牌，其中佼佼者應(yīng)是曹操專車恤诀，此外首汽約車热跨、如約出行等地方性智能出行品牌脫穎而出，首汽約車已經(jīng)成為全國品牌碑肚。
一站式出行方面悍暴，10月份，深圳市交委率先啟動智慧出行即服務(wù)MaaS項目尔芯，發(fā)布“麥詩出行”測試版汽心；高德已經(jīng)接入多種出行方式，可直接通過網(wǎng)約車拓嗽、單車出行熏疾，也有多種出行方式銜接的路徑規(guī)劃，但目前也無法提供“一賬式出行支付”尖初。整體來說一站式出行在國內(nèi)還剛剛起步葵昂，ITS114比較看好擁有用戶和技術(shù)優(yōu)勢的平臺，如高德和滴滴纯末。深圳和廣州兩地交通部們也在推MAAS寥掐，在資源整合上相對來說有優(yōu)勢，是政府推動一站式出行的發(fā)展路線磷蜀，同樣值得期待召耘。
整個智慧出行行業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)+出行褐隆，相對前幾年污它，2018年都有些凄苦，靠流量獲得融資的渠道不再順暢妓灌，燒錢大戰(zhàn)越來越不可能轨蛤，但好在這個市場夠大蜜宪，所以還有足夠的空間虫埂，但前提是，你能找到自我造血的經(jīng)營模式圃验。
變——行業(yè)資本事件
盡管智能交通行業(yè)的玩家越來越多掉伏，但新進(jìn)入的中小玩家多數(shù)屬于摟草打兔子，拿到的項目不多澳窑，對于這個門檻不高的行業(yè)來說斧散，多些人來吃，原來的玩家就得少吃幾口圾篱。這兩年來啸席，傳統(tǒng)智能交通行業(yè)在資本市場幾乎無人青睞搭肠，2018年連登陸新三板的企業(yè)鳳毛麟角，有能力單獨IPO的企業(yè)币皂，也是屈指可數(shù)眯华，傳統(tǒng)豪強里面最有希望的海信網(wǎng)絡(luò)科技、浙大中控筋擒、電科智能目前都沒有要IPO的信息傳出拇掺，鄭州天邁、銳明技術(shù)破卜、三聯(lián)交通三家提交了IPO材料赚毫，有部分交通業(yè)務(wù)的時代凌宇提交了材料，華夏高科掛牌新三板廷前，中科通達(dá)筹柠、盛視科技等據(jù)聞有計劃上市，除此之外就沒有再聽聞了嗡身。
但I(xiàn)PO無望倔撞，并不代表這個行業(yè)的資本動作就沒有，中興軟創(chuàng)慕趴、中興智能交通痪蝇、杰瑞電子、電科智能等傳統(tǒng)智能交通企業(yè)都有突破性的資本事件冕房。
可能是獨立上市的要求比較高躏啰，時間較長，傳統(tǒng)智能交通企業(yè)通過被并購的方式上市或者抱上大樹的耙册，近年并不少見给僵，博康智能、宇視科技详拙、億程信息帝际、中興智聯(lián)、杰瑞電子等都是如此饶辙，電科智能出讓30%的股份不知道是不是也有此打算蹲诀。
初創(chuàng)企業(yè)或者市場上第二集團(tuán)的，往往就被選擇弃揽，在智慧物流管员、智慧停車、智慧出行方面就比較明顯巷卵。在智慧物流領(lǐng)域溅逃，滿幫、易流科技、中交興路等是阿里系投資少锭，G7則有騰訊投資洁席；在智慧停車領(lǐng)域，停簡單谎躁、捷順科技為阿里系投資窃裙，科拓則是騰訊投資……ITS114沒有進(jìn)一步去統(tǒng)計，但事實如此泄艘，只要和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)相關(guān)宦噩，站隊選擇就自然而然，即便不是主動的宗商。像華為這種不做投資衰拄，不碰項目和數(shù)據(jù)的巨頭，也有很多企業(yè)喜歡裕照，否則每年的華為合作伙伴大會也不會有幾萬人洶涌而至攒发，合作伙伴一堆去參與展示了。
此外晋南，由于阿里惠猿、騰訊、百度负间、平安科技等的直接進(jìn)入偶妖，一些企業(yè)開始對內(nèi)部架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，包括騰訊政溃、褐悍茫康，當(dāng)然董虱，只有足夠大的企業(yè)才有調(diào)整的空間扼鞋。
新——新一代智能交通系統(tǒng)
今年是我國改革開放四十周年戳晌，同時被認(rèn)定為我國智能交通發(fā)展二十周年鲫尊，在這個時間節(jié)點來談新一代智能交通系統(tǒng)，承前啟后沦偎。新一代智能交通系統(tǒng)模博，新在哪里？簡單來說就是感知和信息采集的能力鹤仲、數(shù)據(jù)處理和計算的能力攘调、協(xié)同與決策的能力等三個方面的新。
感知和信息采集的能力：車路協(xié)同技術(shù)，將車輛從一個封閉的黑箱變成一個透明的數(shù)據(jù)盒子怕茉，也將道路真正成為可感知的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，這是影響未來智能交通的最關(guān)鍵改變奏尽，未來智能交通的一系列改變大多圍繞于此≌ケ現(xiàn)階段，智能視頻監(jiān)控技術(shù)在交通管理中的作用達(dá)到了頂點菠珍，未來仍將是主要感知和信息采集的手段樱搪，但頭名將讓給車路協(xié)同。
數(shù)據(jù)處理和計算的能力：大數(shù)據(jù)和云計算已經(jīng)證明了技術(shù)的價值阴香，且繼續(xù)深化离秸，邊緣計算被重視，云邊結(jié)合則被認(rèn)為是未來的主流發(fā)展方向恳蹲。
協(xié)同與決策能力：協(xié)同不僅是車車虐块、車路之間的協(xié)同，也有車與交通管理系統(tǒng)嘉蕾、路與交通管理系統(tǒng)贺奠、車與信息服務(wù)系統(tǒng)之間的協(xié)同，更有管理部門之間的協(xié)同错忱；決策則是基于這些協(xié)同建立和自動生成的專家解決方案儡率，人工智能將發(fā)揮重要作用。
當(dāng)然以清，通信傳輸以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展儿普，也是支持新一代智能交通系統(tǒng)形成的重要組成部分，5G的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)掷倔。
細(xì)分領(lǐng)域中眉孩，已經(jīng)提出概念和構(gòu)架有新一代交通信號控制系統(tǒng)、新一代交通管理集成指揮系統(tǒng)今魔、新一代交通控制網(wǎng)勺像、新一代車路協(xié)同系統(tǒng)等，還有被寄予厚望的智慧道路错森、智能駕駛等痛但。
未來的新一代智能交通系統(tǒng)，應(yīng)該是一體东种、協(xié)同的乖靠，就像我們認(rèn)為在未來，整個城市的公共視頻資源都將匯集進(jìn)入到統(tǒng)一的視頻資源池撮译，未來所有交通因子都可能實現(xiàn)數(shù)字化萤忘、信息化，然后匯聚到一個統(tǒng)一的城市交通指揮中心，公安交通悔邀、交通設(shè)施循抱、道路運輸、路政删舀、停車等現(xiàn)在分立的系統(tǒng)蟀符，未來在一個數(shù)據(jù)中心的支持下開展工作。
新一代智能交通系統(tǒng)梭狱，目前還只有框架和方向拍随，更多的架構(gòu)還需要去探索完善，甚至于在未來30~50年都只是雛形猾瘸，但只要在交通載具未發(fā)生重大改變的前提下界赔，未來的交通系統(tǒng)，我們現(xiàn)在就能摸到骨架了牵触。
冷——增長與分散
因為中美貿(mào)易戰(zhàn)以及諸如供給側(cè)改革淮悼、去杠桿等宏觀調(diào)控的影響，2018年的整體經(jīng)濟(jì)形勢不太樂觀荒吏。企業(yè)裁員敛惊、收窄社招，地方政府被嚴(yán)控負(fù)債率绰更，資本市場募資遇冷等等瞧挤。
就資本市場來看，說不上慘淡儡湾，但和往年相比特恬，有些愁云：據(jù)投中研究院VC/PE統(tǒng)計報告顯示，2017上半年市場完成募集資金的規(guī)模達(dá)1342億美元徐钠，而這個數(shù)字在2018上半年僅為341億美元——同比下降74.59%癌刽。2018年，IPO過會率和上市家數(shù)均驟減寥伍。另外虑治，根據(jù)統(tǒng)計，2018年共有200家次企業(yè)面臨發(fā)審委考驗撼腹，最終111家過會瘪棱，59家被否，20家取消審核瓦腋，10家暫緩表決窒兼，扣除暫緩表決公司后過會率僅58.4%，創(chuàng)最近十年新低妙旅。數(shù)據(jù)顯示军裂，今年IPO實際募集資金合計1375億元蹋烂，同比去年下降四成。截至2018年12月初威沙，僅有103家公司上市苹动，這一數(shù)量遠(yuǎn)低于去年的438家，還有195家企業(yè)撤回IPO申請攘活。很顯然窘问，往年高調(diào)的移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)企、人工智能宜咒、智慧出行等創(chuàng)企，如果找不到應(yīng)用場景完成自我造血把鉴，生存將會變得很艱難故黑。
回到智能交通行業(yè)，ITS114的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看庭砍，城市智能交通依然保持著一定速度的增長场晶，前三季度依然保持了18%的整體增長率，項目數(shù)量增長超過25%怠缸。當(dāng)然诗轻，項目多了，卻也分散些了揭北。
既然市場整體仍有增長扳炬，又何來“冬天”一說？就賽文交通網(wǎng)的觀點來看搔体，一是因為阿里恨樟、百度、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的叩關(guān)竿赂、擠壓仲寇，同時新進(jìn)入的地方性中小企業(yè)眾多；二是因為智能交通市場的需求多年不變宅谁，視頻類需求占整個市場的一半以上购具，海大宇科等產(chǎn)品供應(yīng)商持續(xù)獲益，但集成商卻被迫割肉记浸；三是雖然項目不斷惯醇，但政府拖款嚴(yán)重，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展受限罚迹。
實際上牧僻，確如徐赫總所說，這個行業(yè)擁有自己產(chǎn)品和技術(shù)的企業(yè)异这，不過一兩百家臊整，集中在信號障漓、視頻、通信蛔琅、車載以及指揮平臺等領(lǐng)域胎许，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈下游(甲方、集成商)拖款罗售，不論是否有甲方關(guān)系辜窑，下游企業(yè)都會受到影響。
ITS114認(rèn)為寨躁，智能交通行業(yè)本身并沒有進(jìn)入到冬天階段穆碎，市場仍在增長，需求仍在升級职恳，邊界也越來越模糊所禀，只是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)受到了不小的影響，但從長遠(yuǎn)來看未必不是好事放钦。而且在經(jīng)濟(jì)下行周期色徘，往往國家會出臺相關(guān)政策來刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如財政部在2018財政工作會議上稱操禀，2019年要大幅增加地方專項債褂策；此外，2018年下半年批復(fù)的城市軌道交通項目投資額超過3500億颓屑；發(fā)改委在9月份稱要加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度般六、穩(wěn)定有效投資。交通是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分饵卸，盡管智能交通占的比重不大朗猖，但一榮俱榮，同樣有望繼續(xù)保持增長冻咆。
謀——車路協(xié)同
在我們11月參加完中國智能交通年會之后寫就的《當(dāng)我們在談?wù)撔乱淮悄芙煌ㄏ到y(tǒng)時殿膏，我們在談?wù)撌裁础芬晃闹袑戇^一句話，“對于傳統(tǒng)的智能交通而言炮家，引入的最大變量應(yīng)該是車路協(xié)同技術(shù)尘箫，這將深遠(yuǎn)的的影響智能交通系統(tǒng)發(fā)展。”也就是說媚瘫，車路協(xié)同呛营、智能視頻、5G通信逢痕、大數(shù)據(jù)嘲谚、人工智能等構(gòu)成了新一代智能交通系統(tǒng)的技術(shù)基石。
就感知手段而言钳枕，車路協(xié)同是目前唯一可以實現(xiàn)多向交互的技術(shù)缴渊，車車赏壹、車路、車與系統(tǒng)等衔沼，與高精度定位蝌借、5G通信等一起，完成更為精準(zhǔn)的感知指蚁。車路協(xié)同與汽車電子標(biāo)識菩佑、視頻、雷達(dá)等凝化，合體為下一代一體化集成路側(cè)設(shè)施稍坯，通過邊緣計算或者云邊結(jié)合真正實現(xiàn)全息感知。
今年以來搓劫，隨著阿里云劣光、百度、華為糟把、中國移動、大唐電信等在車路協(xié)同方面落子消弧，車路協(xié)同的曝光率劇增堡雁，被視為智能駕駛在“單車智能”路線上受挫之后，智能駕駛汽車另一條“光明”的技術(shù)路線室域。不僅僅是企業(yè)淹疙，各地方政府陸續(xù)投入重金建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)駕駛測試基地，或者建設(shè)開放式測試道路杜域，工信部柴哈、公安部、交通運輸部唁谣、住建部等也都有出臺相關(guān)政策冶巴，扶持車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用。這都為車路協(xié)同的應(yīng)用示范提供了好的發(fā)展條件溪惶。
2018年顺鸯，無錫的智能車路協(xié)同應(yīng)用在240個路口展示超過30個實車用例，也成為世界上第一個成規(guī)模應(yīng)用LTE-V技術(shù)路線的城市級示范項目终距，因而也備受業(yè)界關(guān)注尊捞。因此，無錫的車路協(xié)同應(yīng)用宏怔，未來應(yīng)是會將示范應(yīng)用的更多功能奏路，覆蓋到更多的用戶群體，真正成為行車過程的智能助手和安全保障臊诊，而非僅僅局限于示范車輛鸽粉。
從功能示范到確立商業(yè)模式斜脂、管理運營模式，車路協(xié)同應(yīng)用的前路漫漫潜叛，作為一個多向交互感知的設(shè)備秽褒，未來應(yīng)用一定是多元的，跨行業(yè)的威兜，跨管理部門的销斟，技術(shù)上的完善不是個事，但是建設(shè)和運營管理模式椒舵，卻決定著該技術(shù)的未來發(fā)展蚂踊，將V2X僅僅用于車間通信和編隊行駛，未免有些屈才了笔宿。
尤其對于已經(jīng)進(jìn)入“冬天”的傳統(tǒng)智能交通企業(yè)而言犁钟，一體化集成路側(cè)設(shè)施很有可能是個新的產(chǎn)品賽道，類似目前大熱的智慧燈桿徙掠。宇視科技張鵬國在接受同行采訪的時候恃葫，就曾認(rèn)為智慧桿件/路燈和電子車牌會是未來交通的主要產(chǎn)品，之所以看中智慧桿件的原因乌窿，就類似于移動互聯(lián)網(wǎng)的“流量入口”悉镜，搶到就是賺到。
熱——交通大腦
2017年是“大腦”熱的開端庙炮，2018年應(yīng)該算“爆發(fā)”了后谱。最重要的是，交通大腦不再是阿里云的“大腦”种司，而是行業(yè)都可以借鑒/模仿的“大腦”刷桐，雖然概念出自阿里云，第一個示范落地是杭州娶得，但已經(jīng)有諸多企業(yè)和城市跟進(jìn)痛只。這兩年來，以“大腦”為名的交通集成指揮系統(tǒng)或綜合交通運行指揮系統(tǒng)的新聞報道懊湾，有廈門勇垛、濟(jì)南、衢州士鸥、珠海闲孤、海口烤礁、深圳讼积、廣州、貴陽脚仔、宣城等地勤众，在城市大腦下開展工作的舆绎，有杭州、上海们颜、北京海淀等吕朵。
實際上，建設(shè)完備的公安交通集成指揮系統(tǒng)或綜合交通運行指揮系統(tǒng)的城市窥突，都可以將各自系統(tǒng)冠以“交通大腦”一詞努溃，無外乎能夠采集來自多個領(lǐng)域的全息交通數(shù)據(jù)，具備大量數(shù)據(jù)處理分析和交叉匹配的計算能力阻问，具備系統(tǒng)自動生成方案和優(yōu)化的能力等檩翁。最重要的還是前者，要獲得多領(lǐng)域的全息交通數(shù)據(jù)族逻，就必須有大量的穩(wěn)定工作的前端智能化感知采集設(shè)備景絮。“大腦”對傳統(tǒng)智能交通系統(tǒng)的改造，個人認(rèn)為在架構(gòu)上就是“數(shù)據(jù)共享層”或者“數(shù)據(jù)資源池”的形成崎络，只有這個層級的形成说悄，才能支撐起各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的智能化以及全局的整體優(yōu)化。
雖然現(xiàn)在行業(yè)還沒有到說智能交通颗酷，必提“大腦”的地步合圃，但提出類似概念的已經(jīng)有不少了。“大腦”對智能交通項目建設(shè)和運營的影響舵素，絕對是利大于弊，宇視科技總裁張鵬國在接受采訪時說過：“中國應(yīng)用軟件的生態(tài)不對跷焚。在中國應(yīng)用軟件領(lǐng)域有三大頑疾：第一客戶不接受按license(版權(quán)許可)收費弥容；第二客戶不接受年費；第三客戶只提需求不加錢逸萄，交付期拖延回款困難葫督。過去十年，中國崛起了多少全球領(lǐng)先的硬件公司板惑？全球領(lǐng)先的軟件公司橄镜，這十年增長如何？”
阿里云冯乘、百度洽胶、平安等巨頭推“大腦”，一定程度上會提升平臺軟件裆馒、運營優(yōu)化的賣相和報價姊氓，增加的需求都要額外付費，至于回款喷好，還是要具體情況具體分析了翔横。
銀江股份執(zhí)行副總裁陳才君在接受媒體采訪時表示读跷，“經(jīng)歷了行業(yè)從‘交通管理’到‘交通治理’思路的轉(zhuǎn)變以及技術(shù)升級后，銀江以前從做項目為主禾唁，慢慢轉(zhuǎn)變成以提供產(chǎn)品線的解決方案為主”效览，作為阿里云杭州城市大腦的合作伙伴，銀江股份也順勢推出了“交通大腦”穗狞，提出了“三元”治理理念踱封，在一眾“城市大腦”的合作伙伴里脫穎而出。
“大腦”熱應(yīng)該會持續(xù)一段時間耍缩，事實上转甥，大腦熱也是在大數(shù)據(jù)、云計算交印、人工智能享立、智能視頻分析等諸多技術(shù)發(fā)展到一定成熟階段的必然產(chǎn)物。在交通領(lǐng)域丘梭，“大腦”意味著更多的外場設(shè)備升級完善嫂镇，以及更多的平臺軟件和運營優(yōu)化投入。
苦——智慧出行
出行是移動互聯(lián)網(wǎng)狂潮下的一個重點耕耘領(lǐng)域柄叹，包括網(wǎng)約車竞茂、分時租賃、共享單車漓客、共享停車固啡、一站式出行等等。但2018年顯然對智慧出行不太友好蝙斜，網(wǎng)約車名惩、分時租賃、共享單車的代表企業(yè)都遇到了麻煩孕荠，摩拜被收購娩鹉，OFO以及分時租賃的途歌生死一線，滴滴等因為安全問題一直在整改收縮稚伍，不復(fù)往日高調(diào)弯予。
但是除此之外，我們看到越來越多的車廠開始進(jìn)入出行領(lǐng)域个曙，據(jù)統(tǒng)計锈嫩，全球已知的獨立開展共享出行業(yè)務(wù)的汽車品牌已經(jīng)超過16個，其中奔馳的Car2Go和寶馬的Drive Now是這些品牌中業(yè)務(wù)開展較早的兩家垦搬，在2018年年初祠挫，寶馬Drive Now和奔馳Car2Go宣布合并。寶馬、福特等舔、大眾骚灸、吉利等車廠都推出了自己的智能出行品牌，其中佼佼者應(yīng)是曹操專車恤诀，此外首汽約車热跨、如約出行等地方性智能出行品牌脫穎而出，首汽約車已經(jīng)成為全國品牌碑肚。
一站式出行方面悍暴，10月份，深圳市交委率先啟動智慧出行即服務(wù)MaaS項目尔芯，發(fā)布“麥詩出行”測試版汽心；高德已經(jīng)接入多種出行方式，可直接通過網(wǎng)約車拓嗽、單車出行熏疾，也有多種出行方式銜接的路徑規(guī)劃，但目前也無法提供“一賬式出行支付”尖初。整體來說一站式出行在國內(nèi)還剛剛起步葵昂，ITS114比較看好擁有用戶和技術(shù)優(yōu)勢的平臺，如高德和滴滴纯末。深圳和廣州兩地交通部們也在推MAAS寥掐，在資源整合上相對來說有優(yōu)勢，是政府推動一站式出行的發(fā)展路線磷蜀，同樣值得期待召耘。
整個智慧出行行業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)+出行褐隆，相對前幾年污它，2018年都有些凄苦，靠流量獲得融資的渠道不再順暢妓灌，燒錢大戰(zhàn)越來越不可能轨蛤，但好在這個市場夠大蜜宪，所以還有足夠的空間虫埂，但前提是，你能找到自我造血的經(jīng)營模式圃验。
變——行業(yè)資本事件
盡管智能交通行業(yè)的玩家越來越多掉伏，但新進(jìn)入的中小玩家多數(shù)屬于摟草打兔子，拿到的項目不多澳窑，對于這個門檻不高的行業(yè)來說斧散，多些人來吃，原來的玩家就得少吃幾口圾篱。這兩年來啸席，傳統(tǒng)智能交通行業(yè)在資本市場幾乎無人青睞搭肠，2018年連登陸新三板的企業(yè)鳳毛麟角，有能力單獨IPO的企業(yè)币皂，也是屈指可數(shù)眯华，傳統(tǒng)豪強里面最有希望的海信網(wǎng)絡(luò)科技、浙大中控筋擒、電科智能目前都沒有要IPO的信息傳出拇掺，鄭州天邁、銳明技術(shù)破卜、三聯(lián)交通三家提交了IPO材料赚毫，有部分交通業(yè)務(wù)的時代凌宇提交了材料，華夏高科掛牌新三板廷前，中科通達(dá)筹柠、盛視科技等據(jù)聞有計劃上市，除此之外就沒有再聽聞了嗡身。
但I(xiàn)PO無望倔撞，并不代表這個行業(yè)的資本動作就沒有，中興軟創(chuàng)慕趴、中興智能交通痪蝇、杰瑞電子、電科智能等傳統(tǒng)智能交通企業(yè)都有突破性的資本事件冕房。
可能是獨立上市的要求比較高躏啰，時間較長，傳統(tǒng)智能交通企業(yè)通過被并購的方式上市或者抱上大樹的耙册，近年并不少見给僵，博康智能、宇視科技详拙、億程信息帝际、中興智聯(lián)、杰瑞電子等都是如此饶辙，電科智能出讓30%的股份不知道是不是也有此打算蹲诀。
初創(chuàng)企業(yè)或者市場上第二集團(tuán)的，往往就被選擇弃揽，在智慧物流管员、智慧停車、智慧出行方面就比較明顯巷卵。在智慧物流領(lǐng)域溅逃，滿幫、易流科技、中交興路等是阿里系投資少锭，G7則有騰訊投資洁席；在智慧停車領(lǐng)域，停簡單谎躁、捷順科技為阿里系投資窃裙，科拓則是騰訊投資……ITS114沒有進(jìn)一步去統(tǒng)計，但事實如此泄艘，只要和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)相關(guān)宦噩，站隊選擇就自然而然，即便不是主動的宗商。像華為這種不做投資衰拄，不碰項目和數(shù)據(jù)的巨頭，也有很多企業(yè)喜歡裕照，否則每年的華為合作伙伴大會也不會有幾萬人洶涌而至攒发，合作伙伴一堆去參與展示了。
此外晋南，由于阿里惠猿、騰訊、百度负间、平安科技等的直接進(jìn)入偶妖，一些企業(yè)開始對內(nèi)部架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，包括騰訊政溃、褐悍茫康，當(dāng)然董虱，只有足夠大的企業(yè)才有調(diào)整的空間扼鞋。
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